Kredyty hipoteczne, leasing, kredyty firmowe, ubezpieczenia i sprzedaż B2B do sektora bankowego. Sama reklama nie wystarczy. Potrzebujesz właściwego klienta, kwalifikacji i procesu, który doprowadza do umowy.
Zaufali nam w branży finansowej
Klienci hipoteczni
Centrala i oddział Wrocław
Kampanie B2B
Sektor bankowy
Rekrutacja sprzedawców
Oddział Warszawa
Usługi restrukturyzacyjne
Obsługa zgłoszeń kredytobiorców
Inwestycje i transakcje biznesowe
W finansach formularz jest początkiem. Liczy się to, kto go wypełnia, z jaką potrzebą i co dzieje się po zgłoszeniu.
Kredyt hipoteczny, leasing i finansowanie firmy wymagają innych pytań oraz innej rozmowy. Jedna reklama „finanse dla każdego” nie daje doradcy kontekstu.
Doradca dostaje numer, ale nie wie, jakiego produktu dotyczy zapytanie, na kiedy klient planuje decyzję ani z jakiego regionu pochodzi.
Ruch na stronie i reakcje pod postem nie są tym samym co klient zainteresowany rozmową o finansowaniu.
Brak szybkiego kontaktu, ponownych prób i notatek utrudnia powrót do klienta. Nieodebrany telefon nie musi oznaczać braku zainteresowania.
Klient może porównywać oferty, czekać na nieruchomość albo planować inwestycję w firmie. Dziś nie kupuje, ale temat nie musi być zamknięty.
Jeśli widzisz tylko cenę formularza, nie wiesz, które zapytania kończą się konsultacją, wnioskiem i podpisaną umową.
Nie mieszamy pozyskiwania kredytobiorców, sprzedaży do firm i rekrutacji doradców w jednym lejku.
Komunikacja o konkretnej potrzebie, regionie i kolejnym kroku. Bez obietnic gwarantowanego kredytu czy decyzji banku.
Inny odbiorca, inny język i inna kwalifikacja. Liczy się cel finansowania lub potrzeba biznesowa, skala firmy i rola osoby kontaktowej.
„Nie odebrał” nie jest pełnym statusem. Ustalamy ponowny kontakt, wynik rozmowy i powód odrzucenia, żeby oddzielić problem kampanii od problemu obsługi.
Kampania na rekrutację sprzedawców wymaga własnych komunikatów, kryteriów i pomiaru: kandydat, rozmowa, decyzja o współpracy.
Od kredytów hipotecznych przez kampanie B2B po restrukturyzację, zgłoszenia kredytobiorców i rekrutację. Każdy z tych projektów odpowiadał na inny cel.
Przykład współpracyKlienci zainteresowani kredytem hipotecznym. Kampania prowadzi do kontaktu z doradcą, nie do zakupu produktu bez rozmowy.
Przykład współpracyPrzykład działań dla firmy obsługującej rynek bankowy. To inny rodzaj kampanii niż pozyskiwanie osób fizycznych na kredyt.
Przykład współpracyPrzykład wykorzystania kampanii do budowy zespołu sprzedaży. Tego projektu nie przedstawiamy jako kampanii na sprzedaż polis.
Przykład współpracyPozyskiwanie kontaktów zainteresowanych usługami restrukturyzacyjnymi. Komunikacja odpowiada na konkretną sytuację klienta, a dalszą kwalifikację prowadzi zespół firmy.
Przykład współpracyOsobny przykład z obszaru finansowo-prawnego: zgłoszenia dotyczące sankcji kredytu darmowego, WIBOR i kredytów walutowych. Kontakt nie oznacza jeszcze zakwalifikowania sprawy.
Przykład współpracyPozyskiwanie kontaktów inwestorów w grunty oraz w obszarze sprzedaży firm. To inna potrzeba i inny proces rozmowy niż przy kredycie hipotecznym.
Materiał z naszej strony „Leady dla firm”, pokazujący kampanie dla sektora finansowego.
Drugi materiał o pozyskiwaniu leadów na konkretne produkty finansowe.
Ten sam system: reklama → formularz → kwalifikacja → doradca. Inny komunikat dla każdej potrzeby.
Osoba szuka konkretnego finansowania lub usługi. Kampania i strona powinny odpowiadać na to zapytanie, zamiast odsyłać do ogólnego opisu firmy.
Reklama prowadzi do formularza z konkretnym powodem rozmowy. Testujemy komunikaty i mierzymy jakość kontaktów przekazywanych doradcom.
Dla oferty skierowanej do firm i sektora bankowego znaczenie mają branża, stanowisko oraz wielkość organizacji. Nie zakładamy, że LinkedIn będzie właściwy dla każdego produktu.
Utrzymujemy kontakt z osobami, które już zainteresowały się ofertą. Kampanie i wiadomości uwzględniają uzyskane zgody, prywatność oraz ograniczenia reklam usług finansowych.
Nie przenosimy kosztów leadów z produkcji do finansów. Wynik zależy od produktu, kwalifikacji, rynku i pracy zespołu sprzedaży.
Te etapy łączymy w jednym raporcie, żeby ocenić kampanię po wyniku biznesowym.
| Etap | Co mierzymy | Na jakie pytanie odpowiada |
|---|---|---|
| Pozyskanie zapytań | Koszt leada | Ile kosztuje nowe zgłoszenie? |
| Kwalifikacja | Udział właściwych kontaktów | Czy zgłasza się nasz klient? |
| Rozmowa | Kontakt i konsultacje | Czy doradca dociera do zainteresowanych? |
| Wniosek / oferta | Przejście do kolejnego etapu | Czy rozmowy zmieniają się w konkret? |
| Umowa | Koszt pozyskania klienta | Czy kampania jest opłacalna? |
Koszt pozyskania klienta = łączny koszt pozyskania ÷ liczba nowych klientów
Budżet i prognozę ustalamy na podstawie Twojej oferty oraz danych. Nie są gwarancją przyznania finansowania ani liczby umów.
Na FinExpo rozmawiamy o całym procesie: od pozyskania kontaktu do skutecznej sprzedaży.
„Marketing pośrednika i biura kredytowego: jak generować masowe ilości kwalifikowanych leadów w 2026” — Dawid Koprowski (CEO) i Łukasz Milewski (SCO), Klienci dla Firm.
Blok FinExpo 2024: „Marketing: Masz leada – i co dalej? Od pozyskania do skutecznej sprzedaży”.
Dlatego pracujemy nie tylko nad kampanią, ale też nad kwalifikacją, obsługą kontaktów i kolejnymi krokami doradców.
Od komunikatu reklamowego po wynik pracy doradcy. Oddzielamy brak zapytań od słabej kwalifikacji i problemów z obsługą.
Sprawdźmy Twoją ofertę, źródła zapytań i proces sprzedaży.